ייצוא נתוני לקוחות

ייצא את כל הנתונים מכל הישויות הקשורות ללקוחות למעבר לאפליקציה חדשה

ייצוא מלא
הייצוא כולל את כל הרשומות מ-9 ישויות: Client, ClientAssessment, ClientActivity, ClientCore, ClientFinancials, ClientOnboarding, ClientContract, ClientAdvisor, ClientIntegrations
מה כולל הייצוא?
  • ✓ כל הרשומות מישות Client (פרטים אישיים, תשלומים, סטטוס)
  • ✓ כל התשובות המלאות משאלוני הערכת הצרכים
  • ✓ כל לוג הפעילות של כל הלקוחות
  • ✓ נתונים פיננסיים מלאים
  • ✓ סטטוס אונבורדינג ושלבים
  • ✓ חוזים חתומים (כולל HTML מלא)
  • ✓ הקצאות יועצים ופגישות
  • ✓ אינטגרציות (WordPress, Telegram)